(Negocios CNN) — Horas después de que el banco central de Suiza dijera que estaba preparado para brindar apoyo financiero a Credit Suisse, el asediado banco aceptó la oferta con la esperanza de tranquilizar a los inversores de que tiene el efectivo que necesita para mantenerse a flote.
Credit Suisse dijo que tomaría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares) del Banco Nacional de Suiza. Los inversores hicieron que las acciones del segundo mayor prestamista del país cayeran hasta un 30% el miércoles.
El banco describió el préstamo como una «acción decisiva para fortalecer preventivamente su liquidez».
«Esta liquidez adicional respaldaría los negocios y clientes principales de Credit Suisse a medida que toma medidas para crear un banco más simple y centrado en el cliente», dijo el banco en un comunicado.
Además del préstamo del banco central, Credit Suisse también dijo que recompró miles de millones de dólares de su propia deuda para administrar sus pasivos y gastos de pago de intereses. La oferta cubre $2.500 millones en bonos en dólares estadounidenses y $500 millones en bonos en euros ($529 millones).
Horas antes de este miércoles, el Banco Nacional Suizo (SNB, por sus siglas en inglés) dijo estar preparado para apoyar financieramente a Credit Suisse, en caso de ser necesario. En una declaración conjunta con FINMA, el regulador del mercado financiero suizo, el SNB dijo que Credit Suisse cumplió con los «requisitos estrictos de capital y liquidez» impuestos a los bancos importantes para el sistema financiero en general.
«Si es necesario, el SNB proporcionará liquidez» a Credit Suisse, dijeron.
Las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 30% el miércoles y alcanzaron un nuevo mínimo histórico después de que su mayor accionista pareció descartar proporcionarle más fondos.
En declaraciones a los medios al margen de una conferencia en Arabia Saudita, el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudita dijo que no aumentaría su participación en Credit Suisse.
«La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Citaré la razón más simple, que es regulatoria y estatutaria. Ahora poseemos el 9,8% del banco: si superamos el 10%, entrarán en vigencia todo tipo de nuevas reglas, ya sea por nuestro regulador, el regulador europeo o el regulador suizo», dijo Ammar Al Khudairy Bloomberg. “No estamos dispuestos a entrar en un nuevo régimen regulatorio”, completó.
El banco más grande de Arabia Saudita invirtió 1500 millones de dólares en Credit Suisse el otoño pasado, lo que lo convierte en el mayor accionista.
Credit Suisse fue una vez una figura clave en Wall Street, pero ha tenido una serie de pasos en falso y fallas de cumplimiento en los últimos años que han dañado su reputación con clientes e inversores. Hasta el punto de que han costado trabajo a varios altos ejecutivos.
Los clientes retiraron 123.000 millones de francos suizos (133.000 millones de dólares) de Credit Suisse solo el año pasado, principalmente en el cuarto trimestre, y el banco informó una pérdida neta anual de casi 7.300 millones de francos suizos (7.900 millones de dólares). el más grande desde la crisis financiera mundial de 2008.
En octubre, el prestamista se embarcó en un plan de reestructuración «radical» que incluía eliminar 9.000 puestos de trabajo a tiempo completo, escindir su banco de inversión y centrarse en la gestión patrimonial.
Al Khudairy dijo que estaba satisfecho con la reestructuración y agregó que no creía que Credit Suisse necesitara dinero extra.
Otros no están tan seguros.
Johann Scholtz, analista bancario europeo de Morningstar, dijo que Credit Suisse podría no tener suficiente capital para absorber pérdidas en 2023 porque sus costos de financiamiento se estaban volviendo prohibitivos.
“Para frenar las salidas de clientes y aliviar las preocupaciones de los proveedores financieros mayoristas, creemos que Credit Suisse necesita otra emisión de derechos. [acciones]”, comentó el miércoles. «Creemos que la alternativa sería una ruptura… con los negocios sanos (el banco suizo, la gestión de activos y la gestión patrimonial y posiblemente algunas partes del negocio de banca de inversión) vendidos o listados por separado».
«No es solo un problema suizo»
Las acciones del banco cayeron un 24% por última vez en Zúrich el miércoles, y el costo de comprar un seguro contra el riesgo de incumplimiento de Credit Suisse alcanzó un nuevo récord, según S&P Global Market Intelligence.
Credit Suisse se negó a comentar.
La caída se extendió a otras acciones bancarias europeas, bancos franceses y alemanes: BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank y Deutsche Bank cayeron entre un 8% y un 12%. Los bancos italianos y británicos también colapsaron.
Dos fuentes supervisoras dijeron a Reuters que el Banco Central Europeo (BCE) se había puesto en contacto con los bancos para preguntarles sobre su exposición a Credit Suisse.
El BCE se negó a comentar.
Si bien los problemas de Credit Suisse eran ampliamente conocidos, con activos de alrededor de 530.000 millones de francos suizos (573.000 millones de dólares), presenta un dolor de cabeza potencial mucho mayor.
“[Credit Suisse] está mucho más interconectado globalmente, con múltiples subsidiarias fuera de Suiza, incluso en los EE. UU.”, escribió Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics. “Credit Suisse no es solo un problema suizo, sino global”.
Los golpes siguen llegando para el segundo banco más grande de Suiza. El martes reconoció una «debilidad material» en sus informes financieros y eliminó las bonificaciones para los altos ejecutivos.
Credit Suisse dijo en su informe anual que encontró que «el control interno del grupo sobre los informes financieros es ineficaz» porque no identificó adecuadamente los riesgos potenciales para los estados financieros.
El banco está desarrollando urgentemente un «plan de remedio» para fortalecer sus controles.
Hablando con Bloomberg TV el martes, el director ejecutivo de Credit Suisse, Ulrich Körner, dijo que el banco vio «buenas entradas de dinero» el lunes, incluso cuando los mercados estaban asustados por el colapso de SVB y Signature Bank en los Estados Unidos.
En general, las salidas del banco se «moderaron significativamente» después de que los clientes retiraran 111.000 millones de francos (122.000 millones de dólares) en los tres meses hasta diciembre, agregó Körner. En su informe anual, el banco dijo que las salidas aún no se habían revertido a fines del año pasado.
Olesya Dmitracova y Livvy Doherty contribuyeron a este despacho.
